成长在破碎家庭中的查理同样对自己的命运感到非常的失望，某日，马歇尔和查理同时许愿，他们一个渴望重新变回小孩，而另一个则希望自己快快长大，命运的车轮开始旋转，在魔力的影响下，他们的灵魂竟然对调进入了彼此的身体之中。 恐怖医生 伊文蓝道（赖瑞德瑞克饰）一直梦想成为和父亲一样做个医生，当他真正成为小镇医生后，因为妻子突发无可救药的心脏病，使她陷入疯狂境界，为了挽救妻子，他开始实验活体心脏移植，结果一次计划出差错使他变成神经病送进精神病院，在院中他又悄悄进行解剖活人夺取心脏的恐怖实验，在对一位医生不用麻醉药开取心脏后，他逃出医院回到小镇，企图重拾他已经破碎的医生美梦。