到家后，他的妻子称他为“肮脏腐烂的混蛋”，另一个陌生人威胁他，要求他归还 100 万美元未切割的海洛因 - 否则就死了……啄木鸟侦探所 时代为明治末期――苦于贫穷的天才歌人?石川啄木，因一桩杀人事件为契机，开始以公寓为据点的侦探社操业。 八云与小夏似乎有着他人无从触及的因缘……。

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